巴克莱银行（英国）发行了两笔总规模为5亿澳元的次级债券，分别为固定转浮动利率债券和浮动利率债券。固定转浮动利率债券在前5.5年提供年化票息6.158%，按半年支付利息。如果发行人未在5.5年后进行回购，债券将转换为年化浮动利率（3个月BBSW + 2.00%），并改为按季度支付利息。浮动利率债券的票息为3个月BBSW + 2.00%，同样按季度支付利息。两笔债券均获得了显著的超额认购——分别为29.5亿澳元和29亿澳元，导致认购比例被压缩至17%，突显出市场需求强劲，最终发行规模均为5亿澳元。两只债券的最长期限为10.5年，最终到期日为2034年。

根据巴克莱银行2024年Q3报告，其普通股一级资本比率（CET1）达到13.8%，远高于10.25%的监管最低要求，显示出其稳健的风险管理能力，降低了资本消耗，提高了资本效率。此外，银行的流动性覆盖率（LCR）为170.1%，高于100%的监管要求，LCR 显示期流动性储备远高于短期资金需求的要求，这为应对市场波动提供了强有力的保障。净稳定资金比率（NSFR）为135.6%，也远高于100%的监管最低要求，显示其长期资金来源稳定且充足，能够支持银行持续的资产增长和运营活动，这两个数据反映了巴克莱银行在流动性管理和资金稳定性方面的稳健表现。

巴克莱银行（Barclays）的历史可追溯至1690年，当时两位金匠银行家约翰·弗雷姆（John Freame）和托马斯·古尔德（Thomas Gould）在伦敦隆巴德街开展业务。1736年，弗雷姆的儿子约瑟夫（Joseph Freame）将其妹夫詹姆斯·巴克莱（James Barclay）吸纳为合伙人，“巴克莱”这一名称从此成为该业务的重要标志并延续至今。如今，巴克莱银行已在全球超过40个国家运营，拥有员工大约83，500人，为世界各地的客户提供资金转移、贷款、投资和保护。

这两只债券有更高的回报潜力，较高的利差意味着相对于其他袋鼠债券，能够为投资者提供更高的回报。在定价日实现200个基点（basis points）利差的债券非常少数。袋鼠债券是由外国公司、政府或机构在澳大利亚市场发行的。尽管这些外国实体的信用评级可能较高，但由于地理、政治和经济因素的不确定性，投资者会要求更高的利差作为风险补偿。