ANZ成功发行资本票据9与Suncorp收购要约

澳新银行最近发行的资本票据9,利率为2.9% + 3个月银行票据互换利率,总发行额为17亿澳元,受到了强劲需求,达到32亿澳元,后来缩减至8亿澳元。剩余的9亿澳元发行额来自于ANZ资本票据4持有人的续期。这种积极反应与四大银行提高CET-1比率的趋势一致,表明在信贷利差扩大的背景下,银行仍然保持着强劲的实力。

 

除了澳新银行的资本票据,这也预示着一项重大交易的乐观前景——他们对Suncorp集团的收购要约。最初由澳大利亚竞争与消费者委员会(ACCC)阻止的49亿澳元收购已获得澳大利亚竞争法庭的批准。这一决定认为麦格理集团银行作为一个更重要的参与者,可能引发关于澳大利亚并购法律的讨论。

 

银行寻求收购以提高盈利能力,这引发了对Suncorp集团决定出售的关注。Suncorp称行业压力很大,称其区域银行业务是一个需要紧急资金的干扰因素。

 

普通股一级资本(CET-1)比率,要求高于8%,是银行财务强劲的重要指标,反映其核心股本占风险加权资产的比例。

 

Suncorp集团保持着良好的CET1比率,为10.39%,增强了其吸引力。澳新银行在四大银行中CET-1比率最高,为13.30%,展示了其财务实力,也突显了ANZ资本票据9的成功。

 

对于Suncorp集团资本票据持有人和股东来说,澳新银行和Suncorp的积极CET-1比率表明在潜在的收购中处于安全的位置。这种信心反映在Suncorp资本票据4的上涨上,上涨了0.34%,交易价格为101.960澳元。一项成功的交易可能会进一步提高这一价值。

 

现在,决定权在财政部长吉姆·查尔默斯手中,市场预期会有一个积极的结果,这在Suncorp集团股价上涨6%中得到了体现。

About Candour

Candour Capital is a boutique wealth management firm, focusing on personalized fixed income investment strategies to help clients achieve their financial goals. Our team, comprised of seasoned finance professionals with decades of expertise, is committed to delivering top-notch client service. We take pride in guiding individuals and businesses through the intricacies of the investment market with clarity and precision.

Recent Posts

恳达财资是您的固定收益产品专家。专注于债券和结构性投资为专业投资人、理财顾问和家族办公室定制投资方案。