ANZ成功发行资本票据9与Suncorp收购要约

澳新银行最近发行的资本票据9，利率为2.9% + 3个月银行票据互换利率，总发行额为17亿澳元，受到了强劲需求，达到32亿澳元，后来缩减至8亿澳元。剩余的9亿澳元发行额来自于ANZ资本票据4持有人的续期。这种积极反应与四大银行提高CET-1比率的趋势一致，表明在信贷利差扩大的背景下，银行仍然保持着强劲的实力。

除了澳新银行的资本票据，这也预示着一项重大交易的乐观前景——他们对Suncorp集团的收购要约。最初由澳大利亚竞争与消费者委员会（ACCC）阻止的49亿澳元收购已获得澳大利亚竞争法庭的批准。这一决定认为麦格理集团银行作为一个更重要的参与者，可能引发关于澳大利亚并购法律的讨论。

银行寻求收购以提高盈利能力，这引发了对Suncorp集团决定出售的关注。Suncorp称行业压力很大，称其区域银行业务是一个需要紧急资金的干扰因素。

普通股一级资本（CET-1）比率，要求高于8%，是银行财务强劲的重要指标，反映其核心股本占风险加权资产的比例。

Suncorp集团保持着良好的CET1比率，为10.39%，增强了其吸引力。澳新银行在四大银行中CET-1比率最高，为13.30%，展示了其财务实力，也突显了ANZ资本票据9的成功。

对于Suncorp集团资本票据持有人和股东来说，澳新银行和Suncorp的积极CET-1比率表明在潜在的收购中处于安全的位置。这种信心反映在Suncorp资本票据4的上涨上，上涨了0.34%，交易价格为101.960澳元。一项成功的交易可能会进一步提高这一价值。

现在，决定权在财政部长吉姆·查尔默斯手中，市场预期会有一个积极的结果，这在Suncorp集团股价上涨6%中得到了体现。