Ampol發行6億澳元浮動債券，年票息3个月BBSW+2.50%

AMPOL LIMITED于2024年12月5日成功定价了6亿澳元的次级浮动利率债券，利率为3个月BBSW+2.50%，并每季度支付利息。如果发行人在5.25年后未回购债券，该债券将继续以3个月BBSW+2.50%的浮动年化利率计息。到2034年12月11日（调升日）后，利率将增加至3个月BBSW+250个基点+1%的年利率。此利率结构旨在为投资者提供更大的收益灵活性。债券获得了显著的超额认购—总金额为13.5亿澳元，导致配售比例为44%左右，显示出市场需求强劲，最终发行规模为6亿澳元的浮动利率债券。该债券的最长期限为30年，最终到期日为2054年。

Ampol Limited（ASX: ALD）是澳大利亚领先的独立运输燃料公司，拥有120多年的历史。公司运营着澳大利亚最大的汽油和便利店网络，每周为超过8万家商业客户和300多万零售客户提供服务。Ampol的强大供应链包括19个终端、5条主要管道、89个仓库、约800个自有零售站点、2000个品牌站点，以及位于昆士兰州Lytton的一个炼油厂。国际上，Ampol拥有Gull New Zealand，持有Seaoil Philippines的20%股份，并在新加坡和美国设有贸易和航运办公室。Ampol原名Caltex Australia，并已于2022年底完成品牌重塑。

Ampol 2024上半年财报的高光表现：

Ampol报告了2024年上半年的财务表现，收入为182亿澳元。Ampol的RCOP EBITDA为7.37亿澳元，反映出其强大的核心盈利能力和运营表现。考虑到其在零售和商业领域的多元化，Ampol的财务结果在行业中具有竞争力。

Ampol的杠杆比率为1.9倍，低于行业平均的2.5倍。这表明Ampol在债务管理上较为保守，提供了更大的财务灵活性，更好地应对市场波动和利率变化的风险。Ampol宣布了每股0.60澳元的中期股息，占RCOP净利润的61%。这一派息比率高于能源行业平均的50-55%，显示出Ampol在回报股东的同时，仍保持强劲的再投资能力，以支持未来的增长。

Ampol之前发行过50年或50年以上的利率债券，相比之下，这只新债券的期限较短，为30年。这显著降低了投资者的长期风险，尤其对于那些担心在市场波动较大的情况下持有资产较长时间的投资者而言尤为吸引。