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谷歌母公司 Alphabet Inc. 完成其首次澳元债券发行，六档交易总规模达55亿澳元，创下澳大利亚企业债历史纪录，吸引订单超200亿澳元，认购倍数约3.7倍。澳新银行是唯一作为联席牵头管理人参与的澳大利亚本地银行。该票据于2026年8月19日定价，获穆迪Aa2及标普AA+评级。
Alphabet 本次发行55亿澳元优先无担保中期票据，包含六个品种：
● 3年期固定利率票据年息5.20%；3年期浮动利率票据为3个月澳洲银行拆借利率加65个基点，均于2029年8月27日到期
● 5年期固定利率票据年息5.50%；5年期浮动利率票据为3个月澳洲银行拆借利率加90个基点，均于2031年8月27日到期
● 10年期固定利率票据年息6.25%，定价为较资产互换利差加133个基点，于2036年8月27日到期
● 20年期固定利率票据年息6.90%，定价为较资产互换利差加180个基点，于2046年8月27日到期
与此同时，澳新银行于2026年8月14日完成42.5亿澳元多档优先无担保及二级资本次级票据发行，涵盖优先无担保和二级资本两个品种，合计四档。订单簿合计超过98.2亿澳元（含联席牵头管理人需求1.05亿澳元），认购倍数约2.3倍。其中，优先无担保部分为25亿澳元5年期浮动利率票据，定价为3个月澳洲银行拆借利率加66个基点，到期日为2031年8月21日。二级资本次级票据获穆迪A3评级，标普和惠誉均给予A-评级，澳新银行主体评级为Aa2 / AA- / AA-。
二级资本次级票据分三档：7.5亿澳元15年期（前10年不可回购）浮动利率票据，定价为3个月澳洲银行拆借利率加157个基点，首次回购日为2036年8月21日，到期日为2041年8月21日；2.5亿澳元15年期（前10年不可回购）固息转浮息票据，首个回购日前票面利率为年息6.451%，定价为较资产互换利差加157个基点，回购日后转为浮动利率，利差同为3个月澳洲银行拆借利率加157个基点，首次回购日及到期日同上；7.5亿澳元20年期固定利率票据，票面利率年息6.749%，定价为较资产互换利差加165个基点，到期日为2046年8月21日。
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