澳新银行最近发行的资本票据9,利率为2.9% + 3个月银行票据互换利率,总发行额为17亿澳元,受到了强劲需求,达到32亿澳元,后来缩减至8亿澳元。剩余的9亿澳元发行额来自于ANZ资本票据4持有人的续期。这种积极反应与四大银行提高CET-1比率的趋势一致,表明在信贷利差扩大的背景下,银行仍然保持着强劲的实力。
除了澳新银行的资本票据,这也预示着一项重大交易的乐观前景——他们对Suncorp集团的收购要约。最初由澳大利亚竞争与消费者委员会(ACCC)阻止的49亿澳元收购已获得澳大利亚竞争法庭的批准。这一决定认为麦格理集团银行作为一个更重要的参与者,可能引发关于澳大利亚并购法律的讨论。
银行寻求收购以提高盈利能力,这引发了对Suncorp集团决定出售的关注。Suncorp称行业压力很大,称其区域银行业务是一个需要紧急资金的干扰因素。
普通股一级资本(CET-1)比率,要求高于8%,是银行财务强劲的重要指标,反映其核心股本占风险加权资产的比例。
Suncorp集团保持着良好的CET1比率,为10.39%,增强了其吸引力。澳新银行在四大银行中CET-1比率最高,为13.30%,展示了其财务实力,也突显了ANZ资本票据9的成功。
对于Suncorp集团资本票据持有人和股东来说,澳新银行和Suncorp的积极CET-1比率表明在潜在的收购中处于安全的位置。这种信心反映在Suncorp资本票据4的上涨上,上涨了0.34%,交易价格为101.960澳元。一项成功的交易可能会进一步提高这一价值。
现在,决定权在财政部长吉姆·查尔默斯手中,市场预期会有一个积极的结果,这在Suncorp集团股价上涨6%中得到了体现。